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科拓生物2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-08-19 03:21:55 来源:亚博ios 作者:亚博手机app下载 浏览次数:4

【产品介绍】

  根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为食品制造业(行业代码C14)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类指引》(GB/T4754-2017),公司所属行业为食品制造业(行业代码C14),其中,复配食品添加剂和动植物微生态制剂的研发、生产与销售属于食品及饲料添加剂制造业(行业代码C1495),食用益生菌制品的研发、生产与销售属于其他未列明食品制造业(行业代码C1499)。

  公司食用益生菌制品属于普通膳食补充剂,隶属于功能食品(或健康食品)范畴,但并非《保健食品注册与备案管理办法》中所规定的保健食品。益生菌可用作膳食补充剂、食品配料、食品添加剂、药品等,市场发展非常迅速,是功能性食品中成长最快的品种之一。目前,我国益生菌在食品领域的应用主要为将益生菌添加于婴幼儿奶粉、酸奶、饮料中,即食型益生菌、菌片等益生菌终端消费品的市场也在不断成长。另外,近年来公司研发的益生菌代谢产物(后生元)因其良好的益生效果和更广泛的应用范围也受到了广大客户的青睐,目前公司的后生元产品可应用在休闲食品、日化用品以及女性私护等产品中。

  益生菌产业有很强的知识产权壁垒、技术壁垒、准入壁垒和资金壁垒。益生菌菌种资源的分离、筛选、评价、收集以及功能研究是一项长期的战略性工作,只有以长期、充分的基础研究作为基石,企业才能开发出优良的益生菌制品。企业间产品及品牌的竞争大多是技术领域竞争的一种体现形式。

  益生菌原料菌粉的下游客户主要包括食品饮料生产商、益生菌终端消费品生产商、功能性食品生产商以及宠物食品生产商、美容、日化、女性私护等。随着益生菌产品日益受到消费者的认可,越来越多的食品饮料生产企业为实现产品差异化,在产品中添加益生菌以吸引消费者,因此下游客户群正在呈现出不断扩大的趋势。

  2021年11月8日,中国食品工业协会发布《益生菌食品》团体标准(以下简称“团标”),对益生菌及益生菌食品进行了定义、分类,并对生产技术、质量控制和运输贮存进行了明确规定。团标明确,益生菌食品是指“添加了益生菌,并且在保质期内益生菌活菌数量符合一定要求的食品”。其中,使用的益生菌菌种应当同时符合国家颁布的《可用于食品的菌种名单》及公告和《可用于保健食品的益生菌菌种名单》及公告的规定,或符合经过国家批准并注册的保健食品用菌种名单,使用的益生菌菌株则应满足下述条件:应明确菌株号和分离来源;需由第三方机构进行鉴定、保藏和安全性评价;需经过全基因组测序且有相关科学文献支持;有进行人体或临床试验研究的科学文献支持其正面评价。

  近年来,全球益生菌市场继续稳步发展,根据Markets and Markets机构的数据,2021年全球益生菌市场规模预计达611亿美元。预计从2021到2026年,全球益生菌市场将以8.3%的年复合增长率继续保持增长,至2026年达到911亿美元。益生菌的竞争区域主要集中在亚洲、北美和欧洲三大区域。中国食品科学技术学会益生菌分会数据显示,亚太地区的益生菌消费规模全球最高,占比约44.4%,远高于欧洲(23.5%)、北美(17.8%),凸显出亚太地区益生菌行业蓬勃发展的良好势头。根据中国保健协会的数据,2020年,国内益生菌产品的整体市场规模约为879.8亿元。欧睿国际的数据表明,当前中国益生菌消费市场规模已经超过意大利,位居全球第二,并且仍在以每年11-12%的速度快速增长,在政策支持和行业规范的背景下显现出巨大的市场潜力。

  另一方面,目前我国市场上无论是添加益生菌的乳制品和饮料,还是冲剂、饮品和固体饮料等益生菌终端消费品大多数都使用了科汉森、杜邦等跨国公司的菌种。根据智研咨询的相关调研数据,国内益生菌原料市场中,杜邦和科汉森合计市场占有率仍超过80%,国产菌种的市场份额仍有待提高。

  不同于西方的肠道微生物结构,中国人群肠道微生物是以考拉杆菌属为优势菌群的群落结构,且受遗传和饮食习惯影响。因此,引进的国外菌株并不一定适合中国人,中国人的肠道环境也不一定宜于国外引进菌株的定殖和功效发挥。此外,现代中国人抗生素使用较为频繁,饮食习惯也日益多样化,中国人的肠道也更为需要生命力强、能够防止坏菌滋生并有多项调节肠胃功能的益生菌菌种。

  随着我国对益生菌研究的不断深入,分离自中国人肠道菌群以及中国传统发酵食品中的益生菌将凭借着更为适合中国人肠道菌群特点这一优势逐渐取代进口益生菌菌种,公司作为国内领先的拥有自主知识产权和核心菌株的上市企业,在实现国产替代的国内外竞争中具有先发优势。

  国民健康意识的崛起是益生菌行业发展的基石。随着居民收入水平和生活质量的提高,消费者对健康品质生活的诉求愈发凸显,为整个营养健康产业的发展打下良好基础。特别是新冠肺炎疫情的爆发,更加深刻地改变着国人的健康观,后疫情时代营养健康相关产品市场需求增速进一步提升。公司管理层认为食用益生菌制品需求在未来较长时间内将保持快速增长的态势,未来在公司经营业绩中的占比将不断提高。

  食用益生菌制品也被人们当作礼品馈赠,在节假日销量会明显增加,其余时间没有明显的差别。

  食用益生菌制品作为高档功能性食品,消费者主要集中在大中城市,经济欠发达地区销量较小。随着近年来国民经济水平的协调发展,这一影响正在逐步消除。

  在益生菌这一领域,科汉森、杜邦等跨国公司的益生菌原料菌粉在我国市场上处于主导地位,受到企业客户的青睐。“养乐多”、“妈咪爱”和“Life Space”等国外品牌益生菌终端消费品占有很大的份额,与此同时,我国部分自主品牌的益生菌终端消费品也在使用科汉森、杜邦等跨国公司的益生菌菌株。

  长期以来,我国在营养、健康领域的科学研究滞后于欧美等发达国家和地区,高端功能性食品市场被欧美等发达国家的功能性食品所占据。近年来,随着国内消费水平的逐年提高,大众对饮食和食品健康的关注度普遍提高,由此带动了国内功能性食品市场的快速发展,我国自主品牌的功能性食品种类众多、鱼龙混杂,在品牌认知度和美誉度等方面与进口产品存在一定的差距,到目前为止仍未形成受消费者普遍青睐的市场品牌。

  虽然我国关于益生菌科学研究起步较晚,但在适合中国人肠道菌群分布的益生菌菌种分离、筛选、评价、培养等科学研究方面已经取得丰富的成果,功效研究不断深入。公司自有知识产权的益生菌菌种逐步得到认同,且已得到国内知名食品企业的认可,市场培育初见成效。另外,因国际贸易摩擦,技术封锁以及疫情对国际交流带来的影响,国内大型食品企业开始在国内寻找益生菌原料的替代供应商,这给技术积累深厚、菌株来源清晰、功能显著、数据详实、加工技术先进的国内企业带来了较大的机会。公司长期以来专注于适合中国人肠道菌群益生菌菌种资源库的建设,专注于益生菌生产工艺技术的开发创新,专注于核心菌株功能开发,积累了大量的临床试验资料、数据和发明专利,这些研究成果为公司B端业务的开发提供了极具竞争力的资源,通过B端技术开发引领推动C端消费品市场的发展已经成为公司食用益生菌市场开发重要手段之一。这也成为公司食用益生菌制品板块业务连续几年保持高速增长的重要原因之一。

  复配食品添加剂是指为了改善食品品质、便于食品加工,将两种或两种以上单一品质的食品添加剂,添加或不添加辅料,经物理方法混匀而成的食品添加剂。公司的复配食品添加剂产品主要包括复配增稠剂(即多种增稠剂复合而成的食品添加剂)和复配增稠乳化剂(即多种增稠剂和乳化剂共同复合而成的食品添加剂),主要应用于发酵乳(含低温酸奶、常温酸奶和发酵豆乳等)、含乳饮料、植物蛋白饮料、烘焙食品等多种食品饮料中。复配食品添加剂可以使多种单体食品添加剂的作用得以互补并协同增效,可以降低食品添加剂的用量和成本,具有多方面优势。复配食品添加剂在国外以及国内的部分行业领域已经崭露头角,发展潜力巨大。

  食品添加剂行业在我国虽然起步较晚,但是随着食品行业的稳定发展,我国食品添加剂行业也保持着稳定发展的态势。公司的复配食品添加剂主要原料均来源于天然生长的植物。相比化学合成添加剂,天然的食品添加剂更能为消费者所接受,在绿色食品和有机食品中使用越来越广泛;与此同时,我国在食品添加剂生产研究方面亦开始倡导“天然、营养、多功能”的可持续方针。目前,我国在AA级绿色食品生产中,只允许使用天然添加剂,生产过程中禁止使用任何化学合成添加剂。我国地域辽阔,资源丰富,发展天然食品添加剂有着独特的优势,来源于天然生长的植物的绿色食品添加剂将成为行业发展的主流。

  作为日常消费品,食品、饮料行业属于非周期性行业,主要受下游市场影响的食品添加剂(含复配食品添加剂)行业没有明显的周期性。

  食品添加剂行业的季节性取决于其下游的食品、饮料行业的季节性。因人们对不同产品的消费习惯不同,食品、饮料消费通常都有淡旺季,相应地食品、饮料生产也有淡旺季;另一方面,公司的复配食品添加剂主要原料均来源于天然生长的植物,主要原材料的生长周期(或生产周期)对公司复配食品添加剂的生产和销售均有影响。因此,公司的复配食品添加剂产品销售呈现出一定的季节性波动。

  食品添加剂行业的区域性取决于其下游的食品、饮料行业的区域性。受主要原料产地、消费群体分布的影响,食品饮料行业的部分细分行业有一定的区域性,具体而言,由于受到气候因素的影响,我国奶牛养殖主要分布在东北、华北、华东和华中地区,而受到原奶运输半径的影响,我国主要的液态乳制品生产加工厂主要分布在华北、华东和华中地区,这使得公司所在的复配增稠剂和复配增稠乳化剂细分领域行业内企业也主要集中分布在上述地区,呈现出一定的区域性特征。

  我国目前允许使用的食品添加剂超过2,300种,各种食品添加剂在原料、技术、工艺等方面千差万别,因此食品添加剂行业总体上比较分散,中小企业众多,但是部分细分品种、细分行业集中度很高。从国际经验来看,规模化、集约化、效益化是食品添加剂行业的发展方向。

  就公司所在的细分市场来看,由于复配增稠剂和复配乳化剂主要用于发酵乳(含低温酸奶、常温酸奶和发酵豆乳等)、植物蛋白饮料以及烘焙食品行业,这些行业的企业通常规模较大,要求供应稳定和可靠,同时也更重视供应商对新产品的合作开发能力,供应商准入门槛较高。因此,公司复配食品添加剂面临的市场竞争相对有序、良性。

  公司通过自身努力,取得了国内复配食品添加剂细分市场龙头的地位,与下游食品生产企业紧密合作并为其提供或共同开发食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术。目前公司的复配食品添加剂产品在得到了国内主要大、中型乳制品公司的认可,且多年来保持紧密的战略合作,在产品开发和合作研发方面的联系不断加强。加之以蒙牛乳业、光明乳业600597)等众多乳企对公司益生菌原料的引进和核心菌株的应用,已经形成了食用益生菌制品和复配食品添加剂之间相互促进,共同拓宽和加深与下游客户之间关系的良性发展局面,2021年公司复配食品添加剂业务在疫情影响下,受下游消费品市场影响销量有一定程度的下降,但整体上并没有改变公司复配食品添加剂板块长期将保持持续稳定健康发展的基本态势。

  动植物微生态制剂主要包括生物饲料添加剂、生物农药、新型肥料等产品大类。动植物微生态制剂在促进饲用抗生素减量使用、饲料资源高效利用、粪污减量排放、减少水资源、能源消耗和废水、废气排放,形成生物法绿色工艺体系,提高经济的绿色发展水平等方面展现出巨大潜力。

  植物微生态制剂是指由单一或多种特定功能菌株,通过发酵工艺生产的能为植物提供有效养分或防治植物病虫害的微生物接种剂,又称菌肥、菌剂或接种剂,其核心是微生物。微生物制剂通过其中的微生物的生命活动,不但能提高植物营养元素的供应量,还能产生植物生长激素,促进植物对营养元素的吸收利用或有效拮抗病原微生物的致病作用,减轻农作物病虫害,实现土壤的良性循环,进而提高产量,降低病虫害。

  另外,畜禽养殖业使用有机物料腐熟剂处理粪便、秸秆,制成生物有机肥。有机物料腐熟剂可快速处理粪便、秸秆,缩短腐熟周期,增加有机肥使用安全性。在我国农作物由量的增长转向质的提升的大背景下,新型肥料的需求量呈逐年上升趋势。

  随着绿色农业发展理念的不断深入,饲料产品中禁止添加抗生素的全面实施,重大疫情反复发作对养殖行业的影响,以及养殖行业集约化程度的不断提高,构建现代农业高效绿色发展新体系,在生物种业、生物农药、生物兽药、生物饲料和生物肥料等新产品开发与应用方面取得重大突破,大幅提升生物农业竞争力;建立功能分子的安全高效分泌表达系统,创制可替代抗生素的新型绿色生物饲料和饲料添加剂产品,实现产业化;突破微生物和生物功能物质筛选与评价、高密度高含量发酵与智能控制、新材料配套增效等关键技术,创制和推广一批高效固氮解磷、促生增效、新型复合及专用等绿色高效生物肥料新产品。

  公司的动物微生态制剂属于微生态饲料添加剂。公司的动物微生态制剂针对不同动物的养殖实际情况,有针对性地筛选具有优良益生特性的乳酸菌,通过运用高密度发酵和共价交联、包埋等核心技术,制成具有高活性、高贮藏稳定性的益生菌原料菌粉,并依据不同动物生长特性,选择不同载体进行配比。目前公司动物微生态制剂主要应用于奶牛养殖和饲料青贮,未来随着国家在饲料产品中全面禁止使用抗生素,以及对养殖行业防疫、抗疫能力的不断提升,公司产品在生猪、禽类、水产等领域存在巨大的发展空间。

  动植物微生态制剂的市场需求受下业的影响较大,其周期性、季节性和区域性与下业紧密相关。具体情况如下:① 周期性

  畜牧养殖业和种植业均存在周期性波动。受其影响,动植物微生态制剂亦呈现出周期性波动。随着畜牧养殖业和种植业的行业集中度进一步提高,理性的、规模化的养殖者和种植者占比上升,畜牧养殖业和种植业的周期性会有缓解的趋势,从而动植物微生态制剂的周期性也会相应地减弱。

  养殖周期较短的猪、肉牛、羊、禽类、水产有一定的季节性。受此影响,相应的动物微生态制剂品种有一定的季节性。青贮饲料在每年秋季收割、贮藏,用于饲料青贮的动物微生态制剂有明显的季节性。

  蔬菜、瓜果、花卉等经济作物有明显的季节性,但我国国土面积大,东西南北的经济作物品种在季节性上相互补充。因此,植物微生态制剂的季节性不明显。

  我国主要的畜牧、家禽、水产等经济动物品种均有明显的区域性,动物微生态制剂企业多数选择贴近市场设厂,受此影响动物微生态制剂有明显的区域性特点,在玉米等主要饲料原料产地及沿海地区设厂较多。

  蔬菜、瓜果、花卉等经济作物总体上没有明显的区域性,导致相应品种的植物微生态制剂没有明显的区域性。畜禽粪便使用的植物微生态制剂区域性与动物微生态制剂类似。

  我国饲料添加剂种类繁多,主要包括以氨基酸为代表的营养性添加剂,以酶制剂为代表的促进生长的功能性添加剂,以微生态制剂为代表的抑制病原、促进健康的功能性添加剂等。氨基酸添加剂出现较早,作为营养添加剂在畜牧养殖业,尤其是产肉型畜牧养殖业得到广泛使用。酶制剂发展相对成熟,主要使用于猪、禽类、水产等产肉型畜牧养殖业。动物微生态制剂是饲料添加剂行业的新兴产业,近几年才出现,处于市场培育期。动物微生态制剂作为饲料中的一种“绿色”添加剂,可以广泛应用于畜牧、水产养殖,是替代抗生素类产品的良好选择。动物微生态制剂通过调节动物肠道菌群,提高动物机体免疫力,提高饲料转化率,与其他类产品相比,在畜禽、水产养殖方面经济效益非常显著。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求公司以成为“中国益生菌第一品牌和食品配料领军企业”为长期战略目标,公司的愿景是“源于自然,传递健康”。公司自2003年成立以来,长期专注于食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术的研发,长期从事复配食品添加剂生产和销售,并为客户提供整套产品解决方案。公司已形成了益生菌全产业链的布局,研发出更适合中国人肠道健康的益生菌,成为中国益生菌领域为数不多的上市企业。

  公司主营业务为复配食品添加剂、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂的研发、生产和销售,公司产品广泛应用于食品工业、健康医疗、畜牧养殖、农业种植等领域,并为下游客户提供产品完整解决方案。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,公司食用益生菌制品生产、销售业务起步较晚,但因多年来技术研发的积累深厚,自产品上市以来,市场认知度强,连续几年保持超过100%的高速增长,2021年销售业绩首次超过动植物微生态制剂,已经成为公司第二大业务板块。受养殖业低迷以及乳制品消费增长放缓的影响,动植物微生态制剂和复配食品添加剂的销售近年来基本保持平稳,复配食品添加剂销售收入在2021年有一定程度的下降。预计在未来2-3年内,食用益生菌制品的销售将超过复配食品添加剂,成为公司收入占比最大、盈利能力最强、市场竞争优势最明显的业务板块。

  公司在益生菌研发领域的持续投入和深耕逐步显现出在行业内的竞争优势,积累了详实的数据支持。核心菌株显著的应用功效对食品企业有针对性地开发功能性食品,药品生产企业开发各类膳食补充剂均有明显的吸引力。公司在食用益生菌制品的基础上,不断深化研发和拓展酸奶发酵剂、灭活益生菌制品和代谢产物等产品,一方面增加了益生菌制品的应用领域,拓宽了产品的市场空间,另一方面也表现出了公司产品差异化的竞争格局,取得了市场较好的认同。

  公司的食用益生菌制品主要包括面向企业客户的食品级益生菌原料菌粉(用作食品配料或宠物食品配料)和面向终端消费者的“益适优”品牌系列益生菌终端消费品。

  公司的复配食品添加剂配方与终端产品配方和工艺技术紧密结合,解决终端产品配方中的某些特定需求,比如:提升风味口感、改善组织状态、增强稳定性、延长货架期等,是终端产品配方的重要组成部分。因此,客户采用公司的终端产品配方和工艺技术后通常都会选择向公司采购相应的复配食品添加剂。公司的复配食品添加剂产品包括复配增稠剂和复配增稠乳化剂,主要应用于酸奶及其他风味发酵乳制品,同时可应用于烘焙食品、含乳饮料、调制乳和植物蛋白饮料等食品饮料,主要起增稠、乳化和改善口感的作用,同时可以防止终端产品析水、蛋白沉降及脂肪上浮。

  公司动物微生态制剂主要包括应用于畜牧养殖业的微生态饲料添加剂和青贮饲料微生态制剂。微生态饲料添加剂主要作用是调节和改善动物的肠道菌群,提高饲料转化率,改善其健康状态,从而增强抗病能力,能替代抗生素等药物。青贮微生态制剂主要作用是减少青贮在贮藏过程中营养物质的流失,提高青贮品质。植物微生态制剂主要应用于农作物种植,能够改良土壤,预防土壤板结,提高肥料转化率。

  公司拥有独立、完整的研发、采购、生产、质检和销售系统,主要通过销售自产产品实现盈利。

  公司食用益生菌制品的主要原材料为益生菌原料菌粉以及奶粉、糊精、低聚糖等配料,其中益生菌原料菌粉是由益生菌菌株和培养基、保护剂等发酵生成;动植物微生态制剂的主要原材料为益生菌原料菌粉、益生菌代谢产物和作为载体的发酵豆粕等。复配食品添加剂的主要原料为变性淀粉、果胶和琼脂等。公司生产所需的各类原材料中,益生菌原料菌粉均采用自有菌株。国产原材料主要直接向生产商采购,进口原材料则主要向一级经销商采购。

  公司的原材料采购以确保食品安全为首要原则。公司制订了《供应商准入制度》《供方评价准则》和《供应商日常管理制度》等一系列原料采购管理制度,建立了合格供方名单,定期对供应商进行现场审核及评价。此外,公司还对原辅料执行按批抽样的检验制度。

  公司对原材料实行“以产定购”的采购模式,由供应部负责原材料采购工作。公司于上年末制订次年年度采购计划并与主要供应商签订年度框架合同。供应部每月根据生产部提供的生产计划,结合原料的市场行情、库存量、供应商报价、供货周期等制订具体采购计划,下达采购订单。

  复配食品添加剂实行“以销定产”的生产模式。公司与主要客户均签订年度框架合同,生产部每月末根据销售部提供的客户订单及客户每月发货统计量,结合设备检修等情况制订下月的生产计划,安排生产。

  公司的自有品牌益生菌终端消费品根据市场开发计划、渠道拓展和预计铺货量制定月度销售计划。在面向企业客户的食品级益生菌原料菌粉产品方面,公司与主要益生菌原料菌粉客户签订长期框架合同,客户按需向公司下达订单。金华银河根据前述销售计划和客户订单情况制订益生菌原料菌粉月度生产计划。

  动植物微生态制剂主要采取“以销定产”的生产模式。对于乳安邦、瘤胃邦等非季节性、保质期较长的产品,公司结合客户订单和市场预测制订销售计划和生产计划。对于青贮邦等季节性产品,公司于销售旺季来临之前对当年的青贮量进行预测,并结合主要客户的需求量制订生产计划。

  公司结合自身实际情况编制了《生产内控控制制度》《安全生产管理办法》等规章制度,严格按照管理体系的要求规范进行生产管理。

  面向企业客户的食品级益生菌原料菌粉产品及益生菌终端消费品ODM采取直销模式,公司直接与客户签订销售合同或订单;公司自有品牌的益生菌终端消费品主要采取经销模式,销售渠道主要包括线上的天猫、京东和线下的母婴店、药店等。面向大型食品、药品或日化类龙头企业,公司采取以益生菌菌株开发或相关技术研发为先导,建立与大型企业的深度研发合作,由此实现战略合作,通过产品或技术绑定实现长期深入的合作。这种合作模式有利于发挥公司的技术优势,有利于长期稳定客户,有利于实现产品销售的利益最大化。

  在食用益生菌领域,公司还依托菌种资源库和研发平台,与下游部分头部食品、制药企业不断开展委托研发、合作研发、益生菌知识产权转让等业务。

  公司复配食品添加剂产品以终端产品配方和工艺技术为先导,为客户提供综合解决方案。公司首先与客户就其拟开发终端产品进行技术对接(或直接为客户开发适销对路的终端产品),经过终端产品设计、小试、中试、大试,经客户技术部门评估认可后,与客户签订复配食品添加剂销售框架合同和订单,主要以直销的方式销售复配食品添加剂产品。

  动植物微生态制剂以直销为主,公司直接与大中型畜牧养殖企业、饲料生产企业、农业种植企业签订销售合同或订单,对其销售微生态制剂。

  公司及子公司已根据相关法律法规的规定取得了开展经营业务所需的全部资质,能够完整覆盖公司主营业务及所有产品的类型、范围及经营时间。

  公司的经销模式主要为通过经销商销售公司自有品牌益生菌终端产品及向零散养殖户销售动植物微生态制剂,经销模式销售收入占比较小,2021年度占比仅为4.97%。

  报告期内,公司线上销售主要是在天猫、京东等销售平台销售益适优系列终端类产品,线上直销模式年度销售额占公司营业收入比例为0.17%,占比较小。

  公司长期专注于复配食品添加剂配方技术、益生菌菌种资源库建设、核心菌株功能开发、临床试验及益生菌生产、贮存等相应工艺技术的研发,具有较强的产品技术开发能力。公司拥有一支专业的复合型研发团队,现有全职及兼职研发人员共55人(58%以上为食品及相关专业),其中硕士、博士学历人员27人。在为客户提供综合解决方案,增强与客户合作的粘性,优化生产工艺技术,降低生产成本,提高产品功效,增强产品竞争力方面都体现出明显的优势。

  公司主导并参与制定的《益生菌食品》团体标准T/CNFIA 131-2021已于2021年11月8日发布。公司目前正在参编《食品用菌种制剂》《食品加工用菌种制剂生产卫生规范》,公司将充分发挥自身技术优势,助力行业健康规范高质量发展。

  公司拥有与益生菌相关的发明专利74项(含2项国外专利),实用新型专利19项、外观设计专利2项以及多项非专利技术,并建设了亚洲最大的乳酸菌菌种资源库,包含20,000余株乳酸菌(含益生菌)菌株,其中已产业化的益生菌120余株。此外,公司投入了大量研发经费,针对核心菌株与国内多家三甲医院联合进行了多项临床试验,从而验证菌株的益生功能,积累了详实的数据支持。公司自2016年拓展益生菌业务以来,围绕公司核心菌株的利用,与客户达成的技术开发、合作研发、受托加工、产品定制等方面的合作越来越多,已经成为公司对外进行业务拓展或推进ToB业务的一种重要形式。

  公司一贯推行产品开发与市场营销相融合的研发模式,公司研发人员与主要客户的产品开发部门保持密切联系,以市场需求为导向,与客户共同进行产品开发工作,同时公司可以整合与科研院校的研发资源,开展技术合作,对核心技术进行重点攻关。在解决核心技术难题后,通过逐步试产、量产最终形成成熟的食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术进而向客户提供综合解决方案。

  报告期内,蒙牛乳业、光明乳业、完达山乳业、新希望乳业、江中药业600750)、圣牧高科、现代牧业等国内领先的乳制品企业、制药企业和畜牧养殖企业均为公司客户,公司客户优质、合作稳定性强、合作粘性高。在食用益生菌制品板块,目前客户以食品和制药领域的企业为主,公司以技术合作为先导,与下业龙头企业建立了长期稳定的战略合作关系。通过为其提供或共同开发产品配方、相应工艺技术、产品供应及已上市销售产品的稳定性检测服务等综合解决方案,建立起具有高度融合性的合作关系。

  食品安全及产品质量是公司的管理及文化基石,公司始终坚持执行严格的食品安全标准和产品质量标准,来保障客户和消费者的根本利益。公司建立了严格、完善的质量和食品安全管理体系,通过了ISO 9001质量管理体系认证、ISO 22000食品安全管理体系认证和食品认证(国际Halal认证)等资质,食品安全管理和产品质量管理标准较为领先,获得客户的广泛认可。

  公司聚集了一批高素质的具有研究开发与产业转化双重能力的技术团队和一支稳定高效、务实进取的管理团队。公司主要高级管理人员、核心技术人员均在公司服务多年,积累了丰富的复配食品添加剂及益生菌制品的行业经验,掌握了领先的微生物发酵等核心技术,对行业发展趋势具有良好的专业判断能力,可以有效地把握行业方向,抓住市场机会,争取优良经营业绩。公司通过自身努力,取得了国内复配食品添加剂细分市场龙头的地位,获得国内知名乳制品企业和畜牧养殖企业的认可,在经营管理等多方面具备领先优势。

  公司在浙江金华建设的食用益生菌制品生产基地,使用了公司研发积累的多项技术和工艺,如代谢调控培养技术、低温包被真空干燥技术、协同增效应用技术、悬浮稳定技术、沉淀率分析技术、高温耐受保存技术等,多项技术和工艺的集合使用,使金华生产基地在行业内展现出明显优势。公司食用益生菌制品生产线余个全自动控制点,可进行实时数据分析,实现全自动原位清洗和蒸汽灭菌,有效保证产品质量和产能。公司在生产的过程中非常重视工艺流程的改进及生产自动化改造,并结合产品特点及生产工艺特点,不断优化生产工艺流程。同时,优良的装备水平和工艺技术也为生产优质、稳定、低成本的产品提供了保障。

  2021年度,公司继续坚持围绕主业,以复配食品添加剂、食用益生菌制品和动植物微生态制剂三个板块的业务为核心开展各项工作,以研发和技术优势为切入点,以行业大客户为营销战略目标,在重点推进和维护B端业务的同时,开始着手布局和培育C端市场,重点启动各渠道C端业务的经销商遴选工作和推广模式的设计。

  2021年度,公司实现营业收入36,461.75万元,同比增长7.51%;实现归属于母公司所有者净利润10,953.94万元,同比增长13.42%。2021年度,公司复配食品添加剂业务收入同比下降11.82%,一方面公司基于与蒙牛乳业的《战略合作协议》向蒙牛乳业销售产品的价格有所下降,另一方面是由于新冠肺炎疫导致终端消费波动进而影响到公司产品销售规模。2021年度,食用益生菌制品业务收入同比增长128.63%、动植物微生态制剂业务收入同比增长25.74%。公司深耕益生菌相关业务多年,下游客户和终端消费者对公司产品的认可度不断提升,为公司益生菌相关业务的持续稳定增长提供了有力保障。

  公司食用益生菌制品及动植物微生态制剂业务增长明显,有效弥补了复配食品添加剂业务短暂下降造成的影响。2021年基本保持了公司经营业务的平稳发展,使复配食品添加剂、食用益生菌制品和动植物微生态制剂之间的业务结构进一步趋于合理,公司益生菌方面的核心技术在市场的认可度进一步提高,公司多年来努力建设的益生菌菌种资源库,开始在益生菌研发、技术合作及经营活动中开始发挥越来越重要的作用。

  此外,公司2021年度通过转让菌株特定功能或技术授权实现非经常性损益约1,000万元。公司通过转让菌株特定功能或技术授权,实现了和客户之间深度战略合作,由此带动产品销售收入,已经成为公司业务拓展,增强客户粘性,建立长期战略合作的一种重要手段,此类合作模式将逐步走向常态化,将在公司未来业务拓展以及整体业务构成占据重要地位。

  从各业务板块的销售构成上看,复配食品添加剂业务仍为公司主要的收入来源,但随着公司益生菌相关业务的高速增长,复配食品添加剂业务收入占比较2020年度有明显下降,公司收入结构进一步优化。

  2021年度,公司复配食品添加剂客户基本保持稳定,客户结构未发生较大变动,全年销售复配食品添加剂3,980.25吨,实现营业收入23,887.30万元。

  2、推动复配食品添加剂和食用益生菌制品相互促进的销售模式,促进业务整体增长

  公司现有复配食品添加剂客户主要为乳制品企业或食品饮料企业,这些企业同时也是益生菌原料菌粉、后生元产品的目标客户,拓展既有客户的合作有助于实现公司不同业务板块之间的业务协同。公司在这些客户中持续有针对性地推广添加益生菌的产品配方,一是有利于客户现有产品的迭代升级,二是公司凭借丰富的益生菌菌种资源和应用技术积累,有利于加深和扩大双方的合作领域和深度,三是提供添加益生菌的新产品配方,也有利于扩大复配食品添加剂的应用领域,使合作的产品购销活动升级到全面的战略合作层面。近年来,公司与大型客户的合作已经逐步深入到涵盖基础研究、应用研发、益生菌菌株或最新研究成果共享、菌株某一领域应用的独家授权、菌种所有权及专利技术的有条件转让、工艺改进、新产品推广、产品购销等诸多领域的战略合作,极大地增强了公司和客户的粘性,起到既稳定复配添加剂的销售又提升益生菌制品的销售,实现了“1+1>

  2”的营销战略目标。2021年这一营销模式除继续在乳制品及食品饮料企业推广发展外,开始向制药企业延伸,取得了较好的效果,为未来业务拓展奠定了良好的基础。

  3、公司食用益生菌制品工厂的各项产能得到全面发挥,极大的提升了公司益生菌业务的发展

  2021年公司在浙江金华新建的食用益生菌制品的工厂全面投产,当年平均产能利用率已超过50%,工厂先进的工艺技术和设备,使益生菌产品的生产质量得到了有效保障,产品稳定性和生产效率大幅度提高,严谨的质量控制和各项核心技术的应用得到了下游客户的普遍认可,公司食用益生菌制品的生产水平已经具备了和跨国公司公平竞争的质量和成本优势,公司食用益生菌制品已经成为国内众多乳制品、食品饮料和制药企业选择替代国外进口原料的备选厂家。公司在益生菌行业的地位进一步巩固,益生菌制品的竞争优势得到了明显提升。2022年,公司在浙江金华的益生菌生产基地有望实现满产。

  公司把食用益生菌制品C端业务作为未来业绩增长的重点方向,大力推动C端业务拓展,2021年11月正式成立了电商部,原由公司委托经销商经营的线上业务改由公司直营,电商部专门负责运营天猫、京东、微信小店等线上销售渠道。线下重点开发药企代加工业务、美容产业和专业经销商,初步形成了线上、线下相互促进的营销格局。

  2021年公司积极联合江中药业、小葵花、上药信谊、桂龙药业、云南白药000538)等国内知名制药企业,开展各种形式的益生菌适应症应用的临床试验或技术合作等科研活动。2021年公司与江中药业签订了《益生菌新药联合技术开发(合作)合同》,联合开发治疗IBS、IBD的益生菌新药。截止目前已形成了以深圳君拓牵头的KEX02辅助治疗PD-1治疗实体肿瘤的活菌制药临床试验和项目申报以及公司和江中制药联合申报的治疗IBS、IBD的益生菌新药,两大活菌制药申报及临床试验项目,为未来公司向制药领域业务延伸做了切实的布局。使益生菌产业的应用开发由普通食品、饮料到功能性食品,未来向保健品、活菌制药领域拓展,公司益生菌应用技术逐步深入的发展路径和战略规划进一步清晰。

  2021年,公司系统开展了34个研发项目,新增国际发明专利授权1项,国内发明专利授权14项。同时,公司广泛联合国内医疗机构和科研院所,以益生菌菌株功能开发为目标的研发工作持续开展,公司明星菌株干酪乳杆菌Zhang肾脏疾病研究成果、乳双歧杆菌Probio-M8对哮喘症状的研究成果、干酪乳杆菌Zhang减少抗生素引起的菌群失调、乳双歧杆菌Probio-M8缓解婴幼儿急性呼吸道感染等临床、人群试验的研究成果发表于国际权威期刊。公司对明星菌株进行持续研究,不断发现菌株的应用功能,有利于拓展明星菌株应用领域,增加产品背书,更有针对性地开发定制不同功能和不同消费群体的益生菌产品,是推进公司业务持续增长的重要手段。

  在益生菌菌种资源库建设方面,2021年公司联合蒙牛乳业共同出资委托沈阳农业大学、湖北文理学院、海南大学、昆明理工大学等科研院所共同联合收集筛选我国不同地区益生菌菌种资源,该合作机制以三年为一个合同周期,在一个工作周期内可以收集筛选上万株以益生、乳酸菌为主体的微生物菌种资源,将极大的丰富公司益生菌菌种资源库的建设,同时推进公司倡导启动的中国人肠道菌群基因库建设工作。

  公司募投项目食品板块研发生产基地项目、微生态制剂生产基地项目在内蒙古呼和浩特市和林格尔新区正式规划建设,计划项目总投资13.21亿元,其中使用IPO募集资金32,129.10万元(募投项目变更金额,不含利息及现金管理收益金额)。截至2021年末,公司项目用地的《不动产权证书》,项目备案、环评、能评、地勘等前期工作均正常推进。其中,微生态制剂生产基地项目设计已基本完成,于2022年4月份正式进入建设阶段,有望在2023年实现物微生态制剂新生产基地全面投产。食品板块研发生产基地的设计工作在2022年全面启动,预计2024年完成项目建设。

  2022年4月,董事会审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行股票方案》等议案,计划以向特定对象发行股票方式募集资金不超过70,000.00万元,其中62,000.00万元继续投资于食品板块研发生产基地项目,持续的资本投入可以有效保障募投项目的顺利推进,尽快将公司在益生菌领域的技术优势转化为经济效益。五、公司未来发展的展望

  2022年公司将继续以基础应用科学研究为基础,支撑新技术和新产品开发,为客户提供综合解决方案和全系列产品,建立差异化竞争优势和成本优势的经营理念,继续坚持以ToB业务为重点,逐步建立和完善线上、线下益生菌ToC业务渠道,其中线上业务以自营和委托经销为主,线下业务以建立不同渠道的经销商运营体系为主,公司重点打造产品质量、功能、品牌定位、价格管控、渠道管理、客诉和品牌宣传等基础工作,市场动销和产品推广以经销商为主,保持复配食品添加剂业务的持续稳健,重点推进益生菌业务增长,努力使食用益生菌制品和动植物微生态制剂业务占比达到公司整体销售规模的50%以上。

  ①2022年仍坚持以核心技术优势为切入点,以产品效能和产品质量核心驱动各项业务的发展。在各业务板块中,重点把食用益生菌制品业务作为业绩增长的突破口。

  ②复配食品添加剂在稳定现有客户的基础上,继续重点与大型食品企业开展技术和产品合作,重点拓展食品和饮料企业的业务。

  ③食用益生菌制品坚持ToB为重点,采取为下游企业直接提供益生菌制品,或为客户定制益生菌终端产品的方式广泛开发客户。ToC市场兼顾线上和线下市场、坚持直销和经销相结合,重点推进品牌市场影响力的打造和线下经销商队伍的建设,不断提升和扩大客户数量和质量。

  ④积极利用公司菌种资源库和核心菌株丰富的临床试验资料,广泛开展各种形式的技术合作,增加公司技术服务收入。通过菌株资源有条件转让、资源和技术共享、合作研发、授权使用等手段,深化和各战略合作伙伴合作的广度和深度,为未来业务的增长做好布局。

  ⑤积极利用国际局势的变化,顺应内循环战略,积极倡导推进民族益生菌产业和市场的布局,努力使公司成为国内大型食品企业的战略供应商或备选供应商。

  ⑥动植物微生态制剂业务在继续保持反刍动物微生态饲料添加剂和青贮发酵剂市场优势的前提下,重点推进畜禽动物微生态制剂业务,在继续实施大客户战略的同时,积极发展渠道业务,建立渠道业务销售的专业团队,推进公司产品的市场覆盖面。

  ①积极推进已经立项的两个活菌制药项目的进展,为实时进入活菌制药领域做好前期战略布局。

  ②在继续加大对益生菌基础研究和应用研究的基础上,适应不同行业和产业的需求,积极开发酸奶发酵剂系列产品和后生元产品、灭活益生菌、酸奶发酵剂系列产品的技术开发,丰富公司产品系列的构成,增强公司的市场竞争能力,为内蒙古募投项目的建设增加新产品和新工艺。

  ③筹备开展益生菌保健产品开发和申报的相关工作,为进军保健品市场做好各项前期工作。

  ④广泛与国内大专院校合作,系统收集国内各种优质益生菌、乳酸菌菌种资源,进一步丰富公司菌种资源库的资源储备,为建立“中国人肠道菌群资源库”积累数据和实物资料。

  ⑤积极参与益生菌行业标准的制定,为净化益生菌市场,维护和规范市场的有序竞争做努力。

  ⑥有针对性的开展产品生产工艺技术的研究和试验,为建设公司综合研发试验生产基地做好技术准备。

  ①加强各类专业技术人员的招聘力度,为建设功能完善的技术研发中心及生产基地储备人才。

  ④以食品安全为公司的生存和发展使命,持续把产品质量作为公司的生命线,把公司打造成对社会、对客户、对消费者负责任的良心企业。

  ⑤积极履行企业的社会责任,在做好公司经营活动的同时,积极参与社会公益事业,树立企业良好的社会形象。

  在应用于乳制品的复配食品添加剂领域,公司主要面临着国际食品添加剂巨头丹尼斯克、嘉吉的竞争,相对于国际食品添加剂巨头,公司的竞争实力仍然表现在为下游客户提供适应市场需求的性价比高的食品、饮料或发酵乳制品配方,只有持续保持在市场产品开发的前沿,才能保持公司在行业的竞争地位。

  在食用益生菌制品领域,公司食用益生菌原料菌粉的研发、生产、销售主要面临杜邦、科汉森等跨国企业的竞争,另一方面国内同行业企业也在不断发展壮大。益生菌终端消费品主要面临合生元、养乐多等品牌的竞争。相对于杜邦和科汉森等跨国公司,公司因品牌上市时间较短,在品牌认知度上的差距增加了公司产品的市场推广难度。而在益生菌终端产品领域,公司还处于市场营销经验积累、营销模式探索以及营销渠道建立的阶段。在动植物微生态制剂领域,公司主要面临抗生素、酶制剂、芽孢制剂生产企业的竞争。抗生素、酶制剂、芽孢制剂等起步早,公司的动植物微生态制剂是新型产品,市场还处于培育期或开发期。若公司未来不能在科技研发、产品创新和生产能力及效率方面保持持续领先,激烈的市场竞争将对公司生产经营产生不利影响。

  ②加大市场推广力度,拓宽销售渠道和销售规模,增强市场知名度和品牌认可度;

  ③公司一方面将继续加大科技研发和产品开发力度,保持技术的持续领先,另一方面将加快募投项目建设进度,通过先进的生产设备和生产技术持续提高生产能力和效率,降低成本,巩固公司竞争优势。

  公司营业收入主要来源于乳制品行业,客户主要来源于乳制品企业。由于新产品、新业务的拓展均需要一定的周期且存在不确定性,因此这一特点可能在未来一段时间内持续存在。此外,蒙牛乳业、伊利股份600887)、光明乳业等龙头企业占据了我国乳制品行业的绝大部分市场份额,而我国乳制品行业的市场集中度还在继续提高。

  ①公司正积极在植物蛋白饮料、烘焙食品等相关应用领域开展食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术的研发和市场开拓;

  ②公司将重点扩大在食用益生菌领域和动植物微生态制剂的销售规模。随着公司在各领域的产品研发和市场拓展不断深入,公司营业收入来源的客户多样性和行业多样性都将得到提高。

  经过多年的积累,公司已拥有较为丰富的技术成果和产品开发成果。在复配食品添加剂、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂等方面,公司拥有74项发明专利、多项非专利技术、众多产品配方、大量检测数据、乳酸菌菌种资源库数据以及多项独特的工艺技术。核心技术泄密会使公司丧失部分技术优势,产品配方、检测数据泄密不仅会使公司失去市场机会,还可能导致公司客户遭受损失,并对公司与客户的关系造成不利影响。

  应对措施:公司制定了严格的保密制度,严格控制核心技术、产品配方、核心数据的知悉人员数量,并与核心人员签订了《商业秘密保密协议书》。

  公司本次发行的募集资金运用涉及大量厂房新建和改造以及如发酵罐、离心机、冻干机等固定资产的购置。募投项目投产后固定资产规模的大幅增加将导致公司每年折旧费用相应增加,虽然募投项目完全达产后,预计新增营业收入足以抵消折旧费用的增加,但由于从项目建成到完全达产需要一段时间,而新增的固定资产折旧费用将可能导致公司净利润的下滑。

  ②审慎进行非生产性投资,积极扩大已有产能的挖潜改造,增加内涵扩大再生产的规模。

  新募投项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、公司研发能力和技术水平以及未来市场拓展预期等因素做出。但项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化以及产品市场销售情况等变化因素的影响,致使项目的开始盈利时间和实际盈利水平与公司预测出现差异,进而影响项目的投资收益。同时,由于项目投入的固定资产投入较大,预计项目建成后新增固定资产折旧金额较大,投资收益无法达到预期,将对公司净利润产生较大影响。

  应对措施:公司将加强募投项目建设管理,提高募集资金使用效率,并时刻关注下游市场动态,针对市场变化及时采取应对措施。

  新募投项目实施后,公司的生产规模将大幅增加,从而对公司的研发、采购、生产、销售及人力资源等方面的管理能力提出了更高要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展和资本市场要求的管控体系,则可能对公司的经营效率、发展速度、盈利能力等产生一定影响。

  应对措施:公司将加强企业内部管理,严格落实各项管理制度和规范文件,同时加强各类人员的专业技能培训,优化管理体系,提升管理效率。同时公司将通过加强企业文化建设、完善人力资源机制等措施,不断加强企业凝聚力和员工认同感,吸引和稳定人才,提升综合素质。

  当前,国内新冠疫情逐步得到有效控制,但仍不定期会出现多点散发的聚集性疫情,导致局部地区疫情管控措施升级,对公司市场开拓和项目建设等工作带来一定影响。

  应对措施:公司将密切关注新冠疫情的发展,提前做好应对预案,积极处理与应对其带来的风险和挑战。

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